Доля в ТОО "ECO Network": компания в области сортировки и переработки отходов

Продается 20% доли в ТОО "ECO Network" Лот - 2 000 000 тенге Количество лотов - 38 шт. Срок сбора денег - до 29 февраля 2020г.

О компании

ECO Network вывел на рынок принципиально новую модель взаимодействия с компаниями в области сортировки и переработки отходов. Наша компания сформировала сервис, который с одной стороны комплексно решает вопрос сортировки отходов внутри офиса и их дальнейший вывоз, а с другой стороны благодаря накоплению статистики и грамотной подачи предоставляет новые инструменты для HR службы по формированию нематериальных ценностей внутри компании и для PR службы для активной коммуникации с внешними контрагентами и использованию всех коммуникационных инструментов (социальные сети, годовые отчеты, презентации и прочее). Наша компания вывела процесс сохранения экологии на иной уровень, где формируется некая среда организаций, которые активно вкладываются в собственный бренд, позиционируют себя на рынке как социально ответственный бизнес, и все это подкрепляется теми данными которые регулярно собирает для них наша компания. Т.е. их социальная ответственность – это достоверные данные. Благодаря этому нам удается убедить многие компании стать нашими клиентами и оплачивать нашу абонентскую плату. Это их вклад в решение вопросов экологии и развития собственного бренда. Примечательно, что размер компании не имеет значение. К нам присоединяются как небольшие бизнесы (до 50 человек), так и крупные (от 1 000 и выше). Вопрос только в тарифах. В дальнейшем компании через нас могут получать дополнительные бонусы в виде более дешевых сервисов или более дешевых кредитов, т.к. такие компании по определению являются более устойчивыми и вызывают больший кредит доверия у партнеров.

Официальный сайт
Собранная сумма: ₸ 2,000,000

Экология является общей темой для всех казахстанцев, которая вызывает тревогу. Это подкрепляется мировыми новостями о сложной ситуации практически во всех областях экологии. Данный фактор сформировал устойчивое желание у многих граждан решать проблемы в данной области. Мы обнаружили, что в области сортировки отходов сформировался вакуум, где с одной стороны мы как страна формируем большое количество отходов, с другой стороны любой человек или компания, желающие наладить у себя процесс сортировки отходов сталкиваются с проблемой понимания процессов (что и как надо сортировать) и дальнейшего вывоза отходов.

Мы видим, что в развитых странах по статистики перерабатывается порядка 80% отходов, в нашей стране 5-7%. Это предоставляет значительный запас времени для построения устойчивого бренда в данной области. Мировой опыт доказал, что мусоросортировочные линии могут быть прибыльными только для городов от 3 млн человек. В нашей стране нет таких городов. И поэтому все они либо пользуются государственными субсидиями, либо разоряются, либо как в Алматы увеличивают тариф на 60%. Значит нашей стране нужны иные модели, как долгосрочного решения проблемы сортировки и переработки отходов. В Казахстане действует ряд компаний, которые предлагают организациям сервис по вывозу сортированных отходов. Одни из них существуют за счет грантов, что всегда формирует неустойчивость модели, другие за счет продажи сортированных отходов, часто, вывозя их контрабандой за территорию Республики Казахстана. Это является главной проблемой сектора, т.к. именно данный фактор сдерживает строительство новых перерабатывающих предприятий.

Цель привлечения инвестиций

Основным сдерживающим фактором для активного развития проекта является необходимость свободных средств для маркетинга (служба продаж, реклама, социальные ролики) и создание цифровой модели, где будут сформированы личные кабинеты для пользователей. Сотрудники компании смогут видеть динамику участия в проекте, сравнения из месяца в месяц, рейтинг в общих показателях. Мы сможем создать геймификацию для всех участников.

О компании

ECO Network создана 29 сентября 2018 года. Основателями компании являются Мухамеджанов Евгений (руководитель площадки KASE Startup, ментор, член жюри большинства конкурсов стартапов) и Адилова Сабина (Esco energy – стартап в области оптимизации потерь электроэнергии).

Компания с первых дней существования начала формировать Наблюдательный совет проект из публичных персон, активно защищающих вопросы экологии в Казахстане и имеющих серьезные достижения в бизнес среде.

С 15 ноября по 31 декабря проводилось тестирование модели вместе с 5-ю первыми клиентами. На второй неделе января было объявлено об успешном завершении тестирования и переходе в промышленную эксплуатацию. Сразу были получены заявку на подключение от 5-ти компаний. Несколько крупных брендов в стадии переговоров, один сообщил о положительном решении со стороны руководства, отрабатываются детали контракта.

Ведутся активные переговоры с другими городами, есть потенциал продажи франшизы. В Астане уже получены заявки от нескольких компаний на подключение их к нашему сервису.

Бизнес модель

  • Ключевые виды деятельности. Продукт – сервис по сортировке и вывозу отходов, включающий: регулярные обучения, презентации, установку ЭКО урн, вывоз отходов, накопление и предоставление клиенту статистики, реклама компании. Далее будут запущены отдельные платные блоки по обучению и проведению ЭКО мероприятий (например, эко-субботники);
  • Потребительский сегмент. Портрет клиента – компания, которая желает или имеет стратегию по корпоративной социальной ответственности, вкладывает ресурсы в развитие бренда на рынке, нацелена на динамичный рост. В качестве мотивации кроме рекламы компания будет участвовать в ежегодной церемонии награждения ЭКО публичных компаний, после достижения общего количества участников 100 компаний и 10 000 сотрудников мы будем активно договариваться с сервисными компаниями (банки, страховые, аудиторские, консалтинговые компании и прочие, которые могут быть интересны для данной аудитории);
  • Как работает бизнес – наши специалисты проводят предварительные переговоры с ключевыми сотрудниками для понимания стратегий работы с кадрами, какие PR активности проводятся для популяризации самого бренда, далее проводится обучение коллектива, анализ локаций для определения оптимальных мест установки ЭКО урн и способов вывоза, далее по утвержденному графику происходит вывоз отходов. С начала первого вывоза отходов мы начинаем накапливать статистику по компании и далее ежемесячно предоставляем ей информацию. С момента заключения договора через наши ресурсы начинается продвижение компании;
  • Ценностные предложения (какую ценность получат клиент от вашей деятельности? Какие главные «боли» клиента вы решаете своим продуктом или услугой);
  • Ключевые ресурсы необходимы свободные ресурсы для построения отдела продаж и для рекламы продуктов. Возможно без привлечения средств из будущей прибыли, при этом мы существенно потеряем темпы развития. Цифровая платформа является ключевым этапом развития, т.к. без нее будет невозможно масштабироваться более чем на 100 компаний, очень дорогие косты по ручному управлению, предоставлению статистики. Кроме того без этих показателей мы не сможем охватить весь Казахстан, в других городах мы скорее всего будем работать по франшизу, кроме Астаны;
  • Партнеры и поставщики: ключевые партнеры KWR, Тартып, акимат г.Алматы, IFC, Ernst&young, Enaktus, заводы переработчики;
  • Конкуренты (перечислите ваших основных конкурентов) брендовых конкурентов в данной области нет. Есть множество серых дилеров, которые пытаются скупать отходы для дальнейшей перепродажи там, что большой объем: типографии, ТРЦ, крупные рестораны, авиа и ж/д перевозчики;
  • Каналы привлечения клиентов, каналы сбыта на текущий момент используются «теплые» контакты, тестируем сотрудничество с ассоциациями, включающими большое количество компаний, развиваем свои социальные сети;
  • Оценка рынка в Алматы действует порядка 10 000 организаций, из них по нашим оценкам 20 % являются публичными и готовы вкладываться в развитие бренда. По Республике Казахстан количество компаний составляет порядка 50 000, из них по нашим оценкам 15 % являются публичными;
  • Что планируется сделать за привлеченные средства – выстроить службу продаж, направить средства на маркетинг, создать цифровую платформу сервиса;
  • Угрозы и риски – потеря ключевых сотрудников, на рынке пока мало специалистов в данной области; будет создан государственный оператор и только через него можно будет сдать отходы на переработку; общий экономический спад страны и как следствие ликвидация заводов по переработке, сокращение бюджетов компаний на маркетинг и кадры.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Объем, структура и источники финансирования проекта

 Затраты на реализацию инвестиционного проекта оценочно составляют 78 820 тыс. тенге. В качестве источников финансирования проекта предусмотрено использование собственных средств.  

 Таблица 1 Общие инвестиционные затраты, тыс. тенге с НДС

Наименование затрат

Сумма, вкл. НДС

Доля, %

Источники финансирования

Собственные средства

Заемные средства

1

Приобретение мебели и техники

3 320

4%

3 320

-

2

Разработка сайта

2 000

3%

2 000

-

3

Разработка IT платформы

6 000

8%

6 000

-

4

Оборотные средства

67 500

86%

67 500

-

 

Итого

78 820

100%

78 820

-

 

План расходов

 Производственные издержки включают в себя расходы, связанные с реализацией услуг. В расчете производственных издержек 84% составляют расходы по оплате труда. Более детальная информация представлена в таблице ниже.

 Таблица 2 Производственные издержки, тыс. тенге без НДС

Элементы затрат

2019

2020

2021

2022

2023

1.1

Расходы по оплате труда

8 025

19 259

19 259

19 259

19 259

1.2

Социальные отчисления и налог

806

1 936

2 032

2 032

2 032

1.3

Амортизационные отчисления

247

593

593

593

593

1.4

Поддержка сайта

446

1 071

1 071

1 071

1 071

 

Итого

9 525

22 859

22 955

22 955

22 955

 Структура производственных издержек приведена ниже.

 Таблица 3 Фонд оплаты труда, тенге

№ п\п

Наименование

Ежемесячный фонд оплаты труда

Социальные выплаты

Кол-во

 Оклад

 Итого ФОТ:

 Соц. налог

 ГФСС

 Итого:

1.1

Менеджеры по обучению

2

308 642

617 284

33 333

19 444

52 778

1.2

Водитель

4

246 914

987 654

53 333

31 111

84 444

 

Всего

6

 

1 604 938

86 667

50 556

137 222

 Административные расходы составляют расходы компании, которые не включаются в прямую себестоимость услуг, которые будут реализованы в рамках проекта. В структуре административных расходов присутствуют расходы по оплате труда, аренда, административно-управленческие расходы и прочее. Более детальная разбивка приведена ниже.

 Таблица 4 Административные издержки, тыс. тенге без НДС

Элементы затрат

2019

2020

2021

2022

2023

1.1

Расходы по оплате труда

17 037

40 889

40 889

40 889

40 889

1.2

Социальные отчисления и налог

1 712

4 109

4 314

4 314

4 314

1.3

Аренда помещения

1 786

4 286

4 286

4 286

4 286

1.4

Аутсорсинг бухгалтерии

670

1 607

1 607

1 607

1 607

1.5

Маркетинговые мероприятия

14 509

20 089

13 393

13 393

13 393

 

Итого

35 714

70 980

64 488

64 488

64 488

 Основная доля административных расходов приходится на маркетинговые мероприятия – 40%. 48% приходятся на расходы по оплате труда. Более детальная разбивка приведена ниже.

Таблица 5 Фонд оплаты труда, тенге

№ п\п

Наименование

Ежемесячный фонд оплаты труда

Социальные выплаты

Кол-во

 Оклад

 Итого ФОТ:

 Соц. налог

 ГФСС

 Итого:

1.1

Директор

1

617 284

617 284

37 903

14 875

52 778

1.2

Директор по Нур-Султану

1

308 642

308 642

16 667

9 722

26 389

1.3

Аналитик

1

308 642

308 642

16 667

9 722

26 389

1.4

Копирайтер

1

246 914

246 914

13 333

7 778

21 111

1.5

HR-директор

1

185 185

185 185

10 000

5 833

15 833

1.6

Менеджеры

3

148 148

444 444

24 000

14 000

38 000

1.7

Секретарь

1

185 185

185 185

10 000

5 833

15 833

1.8

Помощник

1

185 185

185 185

10 000

5 833

15 833

1.9

Специалисты по продажам

3

308 642

925 926

50 000

29 167

79 167

 

Всего

13

 

3 407 407

188 569

102 764

291 333

Финансовые обязательства

В рамках проекта получение заемных средств не предполагается.

План доходов

Согласно прогнозам, объем валовой выручки в 2019 году (с октября 2019 г.) составит 15 429 тыс. тенге. В 2020 году выручка возрастет до 132 857 тыс. тенге.

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на издержках производства. Ниже в таблице 6 приведена более детальная разбивка валовой выручки по проекту.

Таблица 6 Прогноз валовой выручки, тыс. тенге без НДС

Наименование

2019

2020

2021

2022

2023

1

Компания до 50 человек

2 679

17 732

21 750

26 679

32 018

2

Компания до 150 человек

2 893

25 607

33 643

44 214

53 071

3

Компания до 250 человек

4 018

37 125

49 179

65 143

78 161

4

Компания до 500 человек

5 357

49 500

65 571

86 857

104 214

5

Компания до 1000 человек

482

2 893

5 786

7 232

9 000

 

Итого

15 429

132 857

175 929

230 125

276 464

Анализ эффективности проекта

Проект является привлекательным объектом для инвестирования, поскольку чистая приведенная стоимость (NPV) положительна и составляет 153 631 тыс. тенге. Внутренняя норма доходности составляет 45,0%. Не дисконтированный срок окупаемости составляет 2,5 года, дисконтированный – 2,7 года. В качестве ставки дисконтирования использовалась ставка 12,1%. Детальная информация по эффективности проекта приведена ниже.

Таблица 7 Основные финансовые показатели по проекту

Финансовые показатели

Показатель

Сумма требуемых инвестиций, тыс. тенге

78 820

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. тенге

153 631

Внутренняя норма доходности, IRR, %

45,0%

Ставка дисконтирования, %

12,1%

Срок окупаемости не дисконтированный, лет

2,5

Срок окупаемости – дисконтированный, лет

2,7

Ниже приведен отчет о свободном денежном потоке, согласно которому рассчитаны чистая приведенная стоимость и внутренняя норма доходности. Общая сумма дисконтированного свободного денежного потока составляет 228 586 тыс. тенге. Сумму чистого дисконтированного денежного потока, включая дисконтированные инвестиции, составляет NPV. 

Таблица 8 Отчет о свободном денежном потоке, тыс. тенге

СДП для акционерного капитала

2019

2020

2021

2022

2023

0,42

1,42

2,42

3,42

4,42

Денежные средства, полученные от операционной деятельности

(29 800)

21 997

81 274

125 577

161 077

Не дисконтированный СДП для Капитала

(29 800)

21 997

81 274

125 577

161 077

Дисконтированный СДП для Капитала

(28 339)

18 540

60 714

83 145

94 525

Не дисконтированные инвестиции

78 820

-

-

-

-

Дисконтированные инвестиции

74 955

-

-

-

-

Чистый дисконтированный денежный поток

(103 294)

18 540

60 714

83 145

94 525

Анализ показателей настоящего проекта позволяет сделать вывод, что при прогнозируемых объемах реализации, капитальных вложениях, текущих ценах на рынке и производственных издержках проект является надежным и рентабельным. В целом, успешная реализация настоящего проекта создает благоприятные перспективы для упрочения позиций предприятия на рынке по основным показателям, получения и увеличения в дальнейшем объемов чистой прибыли.

Проведенный маркетинговый анализ показывает наличие благоприятных тенденций развития рынка, что позволит инициатору проекта реализовать его в кратчайшие сроки и достичь планируемых показателей финансово-хозяйственной деятельности.

Проведенные финансовые расчеты по проекту, анализ полученных значений показателей коммерческой эффективности инвестиций для проекта позволяют охарактеризовать проект как доходный, с умеренным уровнем риска, высокой рентабельностью текущей деятельности и умеренным сроком окупаемости.

Для того, чтобы ознакомиться с документами по проекту авторизуйтесь
Все о Crowdbl от 23.01.2019

Все о Crowdbl

Насколько безопасны инвестиции в проекты, представленные на Crowdbl и для чего мы работаем?